三国时代的孔明在五丈原抱憾离世，如今他恢复成年轻时的模样，以一身古时打扮来到现代日本‧涩谷。突兀的装扮让人以为他是在COSPLAY，后来被人带往夜店狂欢，他在那里认识了一心想成为歌手的月见英子。听了她的歌声大为感动，于是自告奋勇担任她的军师！来到现代，孔明要如何发挥他的军事长才来协助英子完成「霸业」呢…？